前三季度中国钢铁产业分析回顾和后市预测

前三季度中国钢铁产业分析回顾和后市预测

1-9月份,全国生铁、粗钢及钢材产量分别为67107万吨、80589万吨和102035万吨,同比分别下降1.3%、增长2.0%和增长4.6%。

  前三季度中国钢铁行业运行特点,需求稳中趋降,钢铁生产保持增长,增速持续回落。据国家统计局公布的数据,1-9月份,全国生铁、粗钢及钢材产量分别为67107万吨、80589万吨和102035万吨,同比分别下降1.3%、增长2.0%和增长4.6%,增幅分别比去年同期回落5.1、2.5和1.0个百分点。分季度看,一季度粗钢产量同比增长16%,二季度同比增长8%,三季度同比下降15%。其中, 9月份,全国粗钢日产245.83万吨,环比下降8.45%,同比下降21.2%,比4月份峰值下降24.6%,为近三年来最低值,国家限产政策效果显现。据世界钢铁协会(WSA)数据,1-8月份,全球粗钢产量为13.22亿吨,同比增长10.6%;扣除中国大陆以后全球其他国家和地区粗钢产量为5.89亿吨,同比增长18.1%,比中国增速快12.8个百分点;中国粗钢产量占全球比重为55.45%,同比下降2.81个百分点。

  全球经济恢复,钢材出口增加,进口减少。据海关总署公布的数据,1-9月份,全国出口钢材5302万吨,同比增长31.3%,其中7-9月份连续3个月出口量环比下降,9月份出口492万吨,环比下降2.6%,比4月份最高值(797万吨)下降38.3%;进口钢材1072万吨,同比下降28.9%;进口铁矿石84195万吨,同比下降3.0%。

  由于国际市场需求旺盛和大宗商品价格上涨,钢材进出口价格也大幅上涨。1-9月份,钢材出口均价1113.6美元/吨,同比上涨35.6%;进口均价1263.6美元/吨,同比上涨55.4%。

  市场波动较大,原燃材料和钢材价格均逐步上升,总体水平高于去年。据钢协监测,钢铁生产用主要原燃材料价格均大幅上涨。1-9月份,进口粉矿平均价格171.67美元/吨、同比上涨72.64%,炼焦煤价格同比上涨57.07%,焦炭价格同比上涨56.88%,废钢价格同比上涨36.48%。

  1-9月份,中国钢材价格指数(CSPI)平均值为143.26点,同比上升39.85%。从分月情况看,1-4月份持续上升,5-6月份冲高回落,7-9月份有所回升。其中,长材价格上升37.07%,板材价格上升43.56%,板材市场好于长材。另据CRU(英国商品研究所)发布的数据,1-9月份,国际钢材价格平均同比上升94.7%,升幅大于国内,其中长材价格上升57.0%,板材价格上升115.4%。  

  国际环境不确定性因素增多,国内经济恢复仍不稳固、不均衡。今年以来,全球经济持续复苏,国际市场钢铁需求也持续恢复。据世界钢协10月份发布的短期预测,2021年,全球钢铁需求量将继续增长4.5%,达到18.554亿吨;2022年将继续增长2.2%,达到18.964亿吨。另据国家统计局公布的数据,前三季度我国GDP增长9.8%,今年有望达到8%以上;工业增加值同比增长11.8%,社会固定资产投资同比增长7.3%,房地产开发投资同比增长8.8%。我国经济总体保持恢复态势,结构调整稳步推进,质量效益稳步提高。但也要看到,目前各国疫情走势和经济恢复进程分化,外部环境各种风险挑战增多,国内经济恢复仍不稳固、不均衡,钢材需求增长和出口面临不确定因素。

  资源、能源价格大幅上涨,企业降本增效难度增加。下半年以来,在各种措施的作用下,铁矿石价格出现大幅回落,目前在120美元/吨左右波动,但仍处于高位。同时,煤炭和焦炭供需关系偏紧,价格出现大幅快速上涨。特别是9月份以来,由于电力供应紧张,钢铁企业减产、停产增多,企业成本费用都将大幅增加,成本上升压力短期难以改变,钢铁企业盈利水平面临下降趋势。

  今年是“十四五”开局之年,促进钢铁行业全年实现良好开局工作任务十分繁重。特别是碳达峰、碳中和,去产能、压减产量,资源保障等重点工作,全行业高度关注,要积极推进。下一阶段,钢铁行业将深入学习坚决贯彻党的十九届五中全会精神,准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局,按照国家产业政策要求,不断提升国内钢铁产品供给与需求的动态适配性,继续聚焦全面提升产业基础和产业链水平这一根本任务,坚持绿色发展和智能制造两大发展主题,着重解决三大行业痛点,控产能扩张、促产业集中、保资源安全,持续推进国际化进程,推动钢铁行业高质量发展取得新进展。


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